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Q345E角钢产业逻辑

来源:http://www.alagida.com 发布时间:2019/3/27 15:52:53 浏览次数:

对于前者,我们观察到了目前融资端出现的好转,后续有望改善地产链条之前的悲观情绪,逐渐改善地产开发商的资金链,进而传导到我们钢铁这类偏上游的行业需求中。对于后者,我们观察到了上半年,建筑设计院和一些核心施工方的订单是比较饱和的。那么需求不用那么悲观,钢铁需求的季节性现象肯定还会有,但是断崖式的下跌我觉得很难看到。

非常值得提及的是,根据我们的研究2018年12月份是钢铁行业一个非常核心的转折点,这个转折点的意义并不比2017年5月份开始的供给侧改革的意义低。而这个转折点带来的变化核心会带来产业核心矛盾的转变,即产业逻辑对于价格和参与者行为模式的影响力度会缩小,宏观需求端的影响度会较为明显的提升,这在今年给到我们一个非常重要的交易思维的转换。

在产业逻辑影响力逐渐淡化的这个过程中,对于未来一个季度的价格怎么判断?业内人士:目前其实正处在这个转换的时候,后期钢铁行业的供给弹性明显缩小,上下的波动幅度不会很大,而整个产业进入弱平衡时代。在这样的背景下,旺季期间库存又去化比较快,做空是有一些压力的,对于现货我更乐观一些。但是对于期货,由于远月预期较为悲观,在4月中旬开始换月的时候会有一些压力,后从期现结构来看,贴水格局会有所扩大。
 



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